3D 애니메이션의 특성을 보여 줄 수 있는 슬랩스틱 스타일의 코미디를 만들어보고자 하였다.

추운 겨울, 한 거지가 추위를 피하러 골목에 들어오게 된다. 차가운 바람에 상자를 뒤집어쓰고 덜덜 떨다가 발을 헛디뎌 넘어지게 된다. 그러자 앞에서 따뜻한 불빛이 새어나와 그 쪽을 바라보니 웬 상자가 있다. 빛에 이끌린 벌레처럼 그 안으로 들어가게 되는데...